A Americanas aceitou nesta terça-feira (30/9) a proposta vinculante para compra da Uni.Co feita pela Fan Store Entretenimento, também conhecida como BandUP!, dona rede de franquias Piticas. O acordo prevê um valor base de R$ 152,9 milhões para a aquisição, que considera a empresa avaliada em R$ 180 milhões. A informação foi revelada via fato relevante divulgado na noite de ontem.
O ativo é composto pela totalidade das ações ordinárias da Uni.Co e de suas subsidiárias diretas e indiretas. A Uni.Co é dona dona das marcas Imaginarium, MinD, Puket e Lovebrand.
De acordo com a Americanas, a BandUP! será qualificada para participar do processo competitivo com sua proposta na condição de “stalking horse”, o que dá à empresa o direito de cobrir qualquer outra oferta que surgir, desde que acrescente ao menos 1% ao valor.
O acordo prevê o pagamento inicial de R$ 20 milhões à vista, seguido de cinco parcelas anuais iguais, corrigidas pelo CDI, após os ajustes de dívidas e capital de giro. Segundo a Americanas, a operação faz parte do plano de recuperação judicial da companhia.
A Americanas deu início ao processo de compra da Uni.Co em abril de 2021, quando adquiriu 70% da empresa. Em 2024, já em meio à recuperação judicial, a empresa se tornou integralmente dona do capital social do grupo. Em agosto deste ano, a companhia aprovou um aporte de R$ 54,7 milhões na Uni.Co para reforçar o caixa e viabilizar operações.