A SmartFit anunciou nesta terça-feira a compra do controle da Evolve, que possui atuação sítio no Meio-Oeste. A rede adquirida possui 28 unidades próprias e outras sete em construção, enquanto a SmartFit possui 1.867 unidades espalhadas no Brasil e em outros países, uma vez que Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Marrocos.
A compra da Evolve, diz o transmitido, está “em risca com a estratégia de expansão da SmartFit e fortalece sua presença na região Meio-Oeste, adicionando academias localizadas em pontos comerciais estratégicos”. A Evolve foi avaliada em R$ 199,7 milhões em valor, considerando a dívida líquida.
De convenção com o transmitido, haverá uma subscrição de R$ 100 milhões em novas ações, dos quais R$ 40 milhões serão pagos aos sócios da Evolve na data de fechamento do negócio, que ainda requer aprovação junto ao Cade (Parecer Administrativo de Resguardo Econômica).
Os outros R$ 60 milhões serão aportados mediante cumprimento de condições previstas em contrato, em até dois anos, valor nascente que será revisto pela inflação no período se as metas forem alcançadas.
A SmartFit vem expandindo sua atuação. Nos nove primeiros meses deste ano, a empresa adicionou 276 unidades à rede, incluindo as marcas Bioritmo e Nation, crescendo o número de academias em 17%, para 1.867 pontos, segundo a última apresentação de resultados. O número de clientes também subiu, aos 5,2 milhões de usuários.
Em julho do ano pretérito, a rede comprou a Velocity, rede de estúdios fitness de spinning, que oferece treinos em bicicletas ergométricas, por R$ 183 milhões. A compra quintuplicou a atuação da marca no segmento de estúdios, que já incluía academias especializadas em treinos de subida intensidade, pilates, ioga e até boxe.
Para os analistas do banco Santander, liderados por Ruben Couto, a compra da rede Evolve é “positiva e geradora de valor”, ainda que pequena em relação ao tamanho totalidade já existente da SmartFit, que possui capital desobstruído e é negociada na B3. O negócio, diz o relatório, reforça a estratégia de expansão disciplinada e consolida a expansão regional onde a Smartfit possui baixa penetração.