A Heineken assinou nesta segunda-feira (22) um acordo com a Florida Ice and Farm Company (Fifco) para comprar os restantes 75% da distribuidora La Florida e outras participações da empresa sediada na Costa Rica. O valor da transação foi anunciado em US$ 3,2 bilhões, representando um múltiplo de aquisição de 11,6 vezes o valor da Heineken por seu Ebitda (resultado antes de juros, impostos, amortização e depreciação).
Segundo a empresa, que já detém 25% da distribuidora, a transação fortalecerá sua posição nos mercados da América Central, que têm “grandes e crescentes lucros”, além de adicionar ao portfólio a cerveja Imperial, operações no Panamá e negócios de refrigerantes com marcas próprias e licença de engarrafamento da PepsiCo.
O acordo prevê presença regional expandida com propriedade total da Heineken Panamá, uma parceria igualitária no principal negócio de cerveja e outros produtos da Nicarágua, e uma operação diversificada de alimentos e bebidas na Guatemala.
Ao fim da operação, a Heineken e suas afiliadas passarão a deter integralmente a La Florida, a Heineken Panamá e Fifco México, e terão 49,85% da Compañía Cervecera de Nicaragua.
“Hoje é um marco transformador para a Heineken, ao unirmos forças com a Fifco para desbloquear novas oportunidades de crescimento. Ao integrar as marcas icônicas da Fifco, sua profunda ‘expertise’ de mercado e suas credenciais exemplares de sustentabilidade, estamos acelerando nossa estratégia ‘EverGreen’ e alcançando novos nichos de lucro em toda a América Central”, disse, em nota, Dolf van den Brink, diretor-executivo e presidente do conselho da Heineken.
A transação ainda está sujeita à aprovação dos acionistas e órgãos reguladores da Fifco, com expectativa de que seja concluída no primeiro semestre de 2026.